Captación organizada
Formularios y agentes recogen datos relevantes y los incorporan al flujo comercial con su origen, interés y autorización de contacto cuando corresponda.
Industrias
La próxima conversación empieza con el contexto de la anterior.
Un CRM debe ayudar al equipo a atender y dar seguimiento, además de almacenar contactos. Diseñamos implementaciones e integraciones que conectan consultas, oportunidades y tareas con la información que necesita cada responsable para continuar la relación.
Conversemos sobre tu proyectoLA NECESIDAD
Qué resuelve para tu empresa
Cuando los contactos se duplican y los mensajes quedan en cuentas individuales, se pierden solicitudes o se repiten preguntas. El proyecto debe acordar una forma de identificar clientes, registrar interacciones y asignar el siguiente paso.
APLICACIONES CONCRETAS
Dónde aporta valor
Seguimiento comercial
Estados, tareas y recordatorios muestran oportunidades abiertas y acciones pendientes. Las etapas reflejan decisiones reales del negocio.
Atención conectada
El equipo consulta antecedentes autorizados y deriva casos sin empezar desde cero. Los accesos delimitan qué información puede ver cada función.
DEL OBJETIVO A LA PRÁCTICA
Cómo lo llevamos a cabo
- 01
Ordenar el proceso
Definimos qué es un contacto, una oportunidad y un cliente para tu empresa. Acordamos responsables, etapas y datos mínimos.
- 02
Preparar la información
Revisamos duplicados, fuentes y campos actuales. Planeamos la migración o integración de forma que puedan comprobarse sus resultados.
- 03
Adoptar y medir
Probamos recorridos con vendedores y atención. Ajustamos formularios y paneles para que el registro acompañe el trabajo diario.
ENTREGABLES
Qué puedes recibir
- Modelo comercial y estructura de contactos y oportunidades.
- CRM configurado o integración con los canales acordados.
- Guía de registro, seguimiento y mantenimiento de datos.
ANTES DE EMPEZAR
Qué definimos contigo
- Proceso comercial actual y personas que lo validarán.
- Fuentes de contactos y reglas de acceso y comunicación.
- Licencias y documentación de las herramientas que se integrarán.
PIEZAS QUE SE CONECTAN
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Preguntas frecuentes
¿Debemos elegir un CRM antes de hablar con JL?
No. Podemos definir primero el proceso y evaluar si conviene configurar una herramienta existente o desarrollar funciones particulares alrededor de ella.
¿Se conecta con un agente de ventas?
Sí, cuando las interfaces y permisos lo permiten. El agente puede registrar una consulta estructurada y asignarla sin convertir automáticamente cada contacto en una venta.
Hagámoslo posible
Tu siguiente paso empieza con una conversación.
Cuéntanos qué quieres mejorar. Definimos contigo la solución y el alcance.